隆基李振国：今年组件高价持续，新的重大技术突破几乎没有了

2021年上半年，隆基股份以高营收和高利润增加率收官。上半年，该公司营收350.98亿元，同比增加74.26%，完成归母净利49.93亿元，同比增加21.30%：第二季度的营收额为192.44亿，同比增加66.73%，净利24.91亿，同比增加10.59%。

    该公司总裁、创始人李振国近期在一个小范围的活动上，具体解读了有关企业在多晶硅价格走势、硅片事务、组件及新事务的具体开展进程，以及未来的规划。

    本年多晶硅缺少持续，高组件价格不是一切人都能承受

    就多晶硅事务，李振国以为：从长远讲，隆基以为“过剩论”的指导思想没有错，产业链的环节，只需不是资源型的限制，最终一定会走向过剩。

    硅料紧张的局势，往后一定会缓解，隆基关于事务形状开展的理念是：不领先不扩产，不卡脖子不进入。“现在这个节点上，我也不以为硅料是卡脖子的，仍是由于产业链错配带来的阶段性过剩。”他表明，隆基仍是要把精力放到更中心的问题上，比方努力进步电池转换功率，在硅片端进步制造管控水平，抢占下一个技能制高点，场景上提供多样化的解决方案，给客户带来更大的价值。

    关于下半年硅料的价格走势，他现在无法判别。隆基以为，硅料本年是缺少，到4季度才会有少数增产。硅片，电池、组件产能远大于硅料产能。硅料到这个价位，导致组件必须卖到1.8元以上，下游对这个价格承受程度还存疑，中游企业假如宁愿亏钱，低价出售组价，比方1.7元左右，硅料价格或许还会上涨。假如下游1.8元的价格无法形成大的销量，那么需求就会被遏制，硅料价格或许还会持续下行。但现在暂时还无法判别硅料的具体走势，原则仍是按照订单来进行出产和采购的，假如订单无法对应，就会暂时调低开工率，不会在几个高位去抢没有订单定位的库存。

    (弥补阐明：多晶硅价格,接下来几个月的下降或许性会更低。由于云南限产的联系，多晶硅产值将会减缩，价格持续上涨的趋势将更为显着。多家媒体的报导显现，近来，云南发改委发布了关于坚决做好能耗双控有关工作的告诉，告诉说到，加强工业硅职业出产管控，保证工业硅企业9-12月份月均产值不高于8月产值的10%(即减少90%产值)。据了解，多晶硅出产的原料是三氯氢硅和氢气，按照一定的份额计入复原炉内进行热分化和复原反响发生多晶硅棒。其中，三氯氢硅是用氯化氢和工业硅粉在合成炉内反响生成。2020年前三季度看，云南地区工业硅产值占总产值的21%，仅次于新疆，在工业硅出产中有着举足轻重的位置。而8月以来，硅料价格已有上涨，而下游硅片需求旺盛，硅料已供不应求。本次工业硅的大幅减产或将带动多晶硅的价格调整。)

    李振国以为，从趋势来讲，硅料价格处于较高水平，硅片的毛利率水平比上半年要差，假如硅料再提价，硅片盈余会变差。好在现在新招标的(组件产品)价格在提高，组件毛利率有所上升。1.8元以上的组件价格，有客户能承受，但并不是一切客户都能承受，产业链还处于胶着状态，市场还需持续平衡。

    硅片持续坚持安定位置

    前6月，该公司的硅片出货量为38.36GW(约61.4亿片)，其中外销18.76GW，同增36.48%。东吴证券以为，估量该公司二季度的硅片出货量约18-18.5GW，外销约8-8.5GW，预计该企业在2021年的整体出货量将同比增加37.6%+至80GW+。

    李振国表明，硅片事务也受到了多晶硅缺少的的影响，二季度的开工率有所降低。不过，由于多晶硅和硅片的提价存在时刻差，因而在二季度时硅片运用的是前期多晶硅产品，价格便宜一些，所以硅片的盈余环节尚可。不过下半年，多晶硅的价格时刻差红利根本不在。

    尽管硅片在最近一段时刻内，面对了新的进入者，不过隆基在工艺技能的精进程度、以及在研的几十个项目，研制根底能力和队伍都很强大，在非硅成本的下降中还存在空间。

    就大家关心的硅片尺度结构看，以片数为例，上半年M10的硅片占比已达23%，M6为43%，158尺度还有20%的份额。下半年M10的组件出货量会更多一些。关于价格战，李振国说，上一年7月其实有这个预备，但最终并没有实践打起来，由于其时多晶硅厂家有事故发生，上游多晶硅价格快速提价。不过价格战这种事情也是自然竞赛而发生的必然状态，无论如何都是企业需求面对的，隆基也会做好预备。

    隆基的硅片市场占有率方针在45%到50%，但隆基是不会去抢高价多晶硅的，小厂家的抢料灵活性更高。

    组件方针：市占率30%

    关于组件事务，李振国表明，本年全年的组件出货方针是40GW。他表明，组件未来市占率就是30%左右，本年组件出货方针40GW，市占率或许是23-25%的水平。再有两年时刻，组件会达到30%的方针，组件是隆基活跃开展的事务。但硅片事务上，隆基仍是希望为职业提供性价比比较好的产品。

    现在隆基的组件中，三分之一用于分布式，其他是集中式产品。未来将会四六开，即分布式40%，集中式60%。(这一数据与晶科昨天发布的4:6一致，可是晶科提早形成了40%来自于分布式(2021年全年)的份额)。

    李振国说，就分布式事务，隆基有特别的组织，包含BIPV也是分布式的一个场景。未来，隆基会把分布式和集中式更为分开，互相会针对不同的需求去规划不同的出产方式，也会持续开发其他的应用场景。他也表明，现在海运时刻大幅延长了2倍。

    他也着重，组件的集中度正在提高，这也是趋势之一。现在客户群发生了很大改变，大型能源公司进入到电站领域，关于供应商的挑选门槛逐渐在进步，不仅要求根底产品的领先和可靠性，也会要求组件有长时刻的质量保证。对企业自身的经营能力十分看重。因而，组件的品牌溢价在增加。

    李振国也表明，未来光伏职业在微弱增加，可是不能进行过分的能力胀大。后期公司仍是要建设好自己的组织能力，在好的赛道中进行更好的生长。服务能力是很关键的竞赛力。现在隆基的海外出货在60%左右，大部分地区都已市场占有率很高，因而隆基的全球布局已经有好的表现，也要持续加强自身服务能力的建设。

    关于技能方向，李振国以为，.整个产业链来看，除了电池片还有两个技能进步的台阶外，其他环节根本不会再有巨大的技能进步了。电池的两个台阶：一是晶硅电池单结的极限转化功率26%，要完成这个功率不难，关键是要看谁能低成本的把握这个出产技能。假如把握，就会在未来2-3年或者3-5年站在技能的制高点上。

    其次，双结叠片电池，理论的功率是41%，隆基以为做到35%是可以的，但需求十年左右时刻。其中，有部分工艺步骤难度还比较大。隆基对各类电池道路都有预备和投入，一旦量产化的节点到来，隆基就会大规模上产能。双结电池究竟用哪两种技能叠加，暂无法定，虽然钙钛矿在吸收光谱方面可调理，缺点是稳定性无法彻底保证。能源一号

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